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理财规划师 [ 投诉职位 ]

北京国信鼎富投资基金管理有限公司

薪水:面议

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基本信息

  • 工作地点:北京市
  • 年龄要求:18~45岁
  • 要求学历:本科
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3年以上
  • 专业要求:不限

任职要求/岗位职责

职位描述:
岗位要求:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历;具有广泛的金融专业知识;
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、三年以上客户服务经验,具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作诚信、勤奋、有责任心,乐于接受挑战,能够承受一定的压力,有创业者的斗志和热情;
5、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项或多项)从业资格者优先;
6、具有很好的客户服务意识,曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;
7具备CFP、ChFP、RFP、或AFP等理财执业资格证书(其中一项)者优先。

岗位职责:
1、负责高净值客户的开发工作:基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可;
2、了解和挖掘客户理财需求,为客户量身定制全面完整的理财规划报告,包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持,为客户提供长期持续的理财服务,包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、 金融理财资讯分享、会员活动等提升客户满意度和忠诚度;

企业介绍

北京国信鼎富投资基金管理有限公司广泛与国内外著名投资银行、风险投资公司、金融机构等开展全方位的合作,为国内优质企业和高端个人群体提供融投资服务;拥有业内资深专家组成的核心管理团队和高素质人才组成的各级执行团队,凭借过往优异的项目投资经历和为大批客户创造的投资回报赢得了良好的信誉.

公司2008年05月成立于中国北京,是经北京市工商局批准成立、注册资本金5000万元人民币的一家投资基金管理公司。
公司总部位于朝阳区三元桥南银大厦20层,毗邻北京首都外国使馆区和繁华的燕莎商圈。
公司重点投资领域是中国大陆区域内的矿业企业(包括黄金/铜等有色贵金属/稀有金属和煤/铁等黑色金属)和以新能源/新环保/新材料等为代表的高新技术企业以及成长型中小企业。北京国信鼎富投资基金管理有限公司联合国内外多家基金、财团、IFC下属国际金融公司和FAO(联合国粮农组织)以及非银行金融机构等,为企业项目融资及上市广辟渠道。
通过金融资本和产业资本的对接,实现资本投资的稳健增长,终达到公司和项目投
资人的收益化。北京国信鼎富投资基金管理有限公司拥有业内资深人士组成的经营管理团队和来自清华大学、北京大学、国内相关金融研究机构、国外著名金融学者专家以及国内大型企业负责人组成的专家顾问团队,负责公司投资项目的筛选、审核以及风险评估,确保项目的可行性和投资的安全性。
公司秉承“客户至上,共创价值”的公司经营宗旨,坚持“安全、规范、专业、高效”的公司经营原则,矢志创建拥有雄厚资本实力和一流管理团队、具备敏锐市场洞察能力和娴熟资本运作能力、在国内金融界知名并对世界投融资界有影响力大型综合性金融企业。

专业的管理团队:
公司高管都来自于银行、证券等金融机构,平均拥有十多年的金融从业经验,是专业的管理团队。

强大的培训体系:
新员工入职培训+高端专业培训+跨区域管理学习+高端会议+海外金融考察+商学院研修

明晰的晋升通道:
销售管理序列:投资顾问—团队经理—区域总监—总经理-职业经理人—合伙人

北京国信鼎富投资基金管理有限公司期望与国内外同仁通力合作、携手共进!

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